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【首创并购】首创集团51亿买新西兰固废厂 成环保最大海外并购

新闻中心

【首创并购】首创集团51亿买新西兰固废厂 成环保最大海外并购

  6月30日,通过近半年的洽谈,北京首都创业集团有限公司(下简称首创集团)与Transpacific Industries Group Limited(以下简称TPI集团)特大并购一事终于尘埃落定,新公司命名为Beijing Capital Waste Management NZ Ltd(首创新西兰环境治理有限公司)(下简称BCWM NZ)。签约及资产移交仪式,在新西兰奥克兰市举行。

  首创集团总经理王灏先生、TPI集团公司董事长Martin Hudson先生,交易双方的高层管理人员、中介机构、在新中资企业、员工代表、新闻媒体等近80人见证了这一时刻。

  签约仪式上,双方签署了《战略合作协议—谅解备忘录(MOU)》。仪式现场,王灏先生向TPI集团CEO Bob Boucher先生移交象征资产的“水晶钥匙”,并与BCWM NZ新任CEO Tom Nickels先生共同揭幕新Logo。

  据悉,此次并购,双方协议价格为9.5亿新西兰元,折合人民币约51.68亿元。藉此,此次交易有望成为环保行业中方企业参与的最大规模海外并购案例。

  TPI全球招标首创集团脱颖而出

  此次交易的目标企业Transpacific Industries Group Finance(NZ)Limited(以下简称TPI NZ)TPI集团。众所周知,在新西兰,TPI集团拥有120年的历史,且在固废垃圾处理行业知名度甚高。

  2013年10月30日,TPI集团对全球发布招投标信息,宣布出售其在新西兰的废弃物处理业务,即目标公司TPI NZ100%的股权。消息一出,正在发力于垃圾处理的首创集团便给予了高度关注。

  2014年2月27日,北京市国有资产管理委员会批复,同意首创集团参与收购投标。通过两轮的激烈竞价,首创集团凭借着在固废领域雄厚的运营实力和严谨的并购方案,最终在众多国际竞争者中脱颖而出。

  3月3日,首创集团与TPI集团达成股权收购协议,收购对价为9.5亿新西兰元。随之,双方积极启动两国政府的审批程序。

  4月初,TPI NZ公司的所有相关债权人同意该项转让、收购。6月9日,新西兰海外投资审批办公室(OIO)完成对该项收购行为的审批。

  为确保项目交接的顺利进行,经双方商议,首创集团相关领导和TPI NZ高层6月18日在中国香港召开了Shadow Board Meeting(影子董事会会议),就过渡期安排、2015年度财政预算、企业运营保险方案等重要议题达成一致,为下半年的平稳过渡和正常运营奠定了坚实基础。

  千名员工留任促合作平稳过渡

  就此次合作而言,双方洽谈的顺利,其实是项目合作双赢的重要条件。

  据悉, 2012年,TPI NZ在新西兰绿色50强企业中排名第16名,在资源回收利用和废弃物处理公司中排名第一。其次,在中国人的心目中,新西兰是一个环境优美、社会经济稳定、对华友好的国家,这是首创集团董事会决定投资新西兰环保领域的重要背景。

  从企业运营看,新西兰环保领域运营管理规范,理念先进,商业化和市场化运作水平很高,在垃圾的收运清分、循环利用、废液处理等方面的商业模式与国内有较大区别。TPI NZ在市场、技术、管理团队等方面具有很多值得首创集团学习、借鉴和引进的先进经验,这些将有利于首创集团在国内环保领域的品牌形象和业务发展。

  同时,双方合作也得到了TPI NZ的支持。公司的管理团队职业、敬业,交易行为获得了全体员工的一致认同。公司现有1089名长期合同员工都将被新公司继续聘用,公司现有管理团队也将继续留任原岗位。这也为并购后,企业快速进入正常运行状态提供了充足的保障。

  此外,首创集团还承诺,信守社会责任、勉力为城市公众提供公共服务的同时,还将为新西兰当地政府、社区、商业客户、员工队伍,带去更加清洁的美好环境,努力实现合作双赢的美好前景。

  51亿国际并购创行业历史

  在签约仪式上,王灏先生说,对TPI NZ的收购是新西兰固废处理历史上最大规模的交易,也是中国企业在环保领域的最大海外收购,具有里程牌的意义。这也是首创集团在深化国有企业市场化改革的大背景下,第一次采取并购方式走出国门,积极参与国际竞争,契合首创集团“资本运营,并购先行,国际合作,高端储能”的国际化战略方向。

  另外,据首创集团内部人士介绍,此次并购是首创集团对改革开放的走出去战略和深化国有企业改革的积极回应。

  此前,首创集团董事长刘晓光先生曾表示: 收购TPI NZ是首创集团对于新西兰废弃物处理全产业链的战略投资,也是首创集团高起点、专业化、大规模“走出去”国际化战略的重大举措,将进一步巩固集团在环保领域的龙头地位和国际知名度,提升国内固废处理行业的综合管理水平。

  目前国内环保压力空前加大,随着一些环保政策不断出台,环保成为最受资本市场追捧的新兴产业之一。近几年来,国内资本市场就发生了涉及环保行业的重组并购,其中最高金额达63亿元。可查资料显示,固废行业国际并购方面,显然,首创集团此举开创了国企在海外并购的历史。