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2011年我国废钢铁市场将持续健康运行

2011年我国废钢铁市场将持续健康运行

内容提要:
1、2010年我国废钢铁市场小幅震荡稳步上扬、供给量大幅增加。
2、2011年迎来良好发展机遇和诸多利好因素、将持续健康运行。
3、日本地震将给中国废钢铁进口及国内市场带来较大影响。
 
前言:
    2011年中国废钢铁市场迎来诸多有利发展条件和良好社会环境;“两会”热议民生,保障住房是重点之一;“十二五”钢铁发展的绿色制造和低碳趋势不可逆转;世界经济逐步复苏,钢材表现消费逐步增加;钢铁产品的优化升级,节能减排和“精料入炉”的加快;废钢铁产业化发展、技术进步和产生量的增加;铁矿石受制于人的资源环境约束的加剧。合力推动着我国废钢铁产业正以新兴产业的姿态昂首走向钢铁原料的主导地位。2011年中国废钢铁市场将在科学发展观的指导下,逐步进入良性循环,持续健康运行。
 
一、2010年我国废钢铁市场小幅震荡稳步上扬,废钢供给量继续大幅增加,市场依然供不应求。
    1、2010年我国粗钢产量持续大幅增加,突破6亿吨大关。
2010年中国粗产量达到62665万吨,同比增长9.26%,年增量5308万吨,和2009年的5550万吨年增长量基本持平。“十一五”期间我国钢铁工业平均以5470万吨∕年的幅度递增,按照同期我国平均废钢比14.43%测算,每年新增废钢铁需求量为约800万吨。
    2、2010年我国钢铁工业废钢铁消量大幅增加,废钢资源依旧供不应求。
2010年我国钢铁工业废钢铁消耗总量为8670万吨,,比2009年的8310万吨增加360万吨,同比增长4.3%,低于粗钢9.26%的增长率。
“十一五”期间我国废钢铁消耗总量平均每年以468万吨(包括2010年)的幅度递增。但远低于粗钢增长所需求的废钢增量。如果废钢供应与钢铁同步增长,保持上年单耗水平,2010年废钢铁消耗量应为9150万吨,新增资源缺口480万吨,使废钢资源供应进一步趋紧。
    3、废钢铁资源供应不足,废钢铁平均单耗水平再次下滑。
    2010年全国废钢铁平均单耗为138.4公斤/吨钢,同比下降7.6公斤/吨纲,下降5.2%。为2000-2010年十年来我国废钢比的历史最低水平。是全球2009年平均水平376公斤/吨纲的36.8%,其主要原因就是废钢供应不足,不能满足钢铁工业发展的需要。
     “十一五”期间,平均每年新增粗钢量所需求废钢资源约800万吨,平均每年新增废钢资源约468万吨(包括进口废钢),平均每年新增资源缺口330万吨左右。这就是造成废钢单耗连年下滑的根源。扩大废钢供应是改善废钢比的根本出路。
    4、国内废钢产生量又有新的增长,特别是社会废钢产生量增长幅度较大。
①、2010年我国钢铁企业自产废钢铁3210万吨,比2009年的3040万吨增加170万吨,同比增长了5.6%。废钢产生率为5.12%,比2009年的5.35%下降了0.23个百分点。这就意味着全国钢铁综合成材率提高了0.23%,增收144万吨合格钢材、增加100亿左右的经济效益。
②、全年社会废钢采购量为5100万吨,比2009年的4580万吨增加520万吨,同比增长了11.4%。比2009年的增量380万吨提高37%,比“十一五”期间年平均增量285万吨提高了82.46%。如果在今后的几年内能继续保持这个增长势头,将显现我国社会废钢已向着高产期迈进。
③、2010年我国共产生废钢8310万吨,比2009年的7620万吨,增加690万吨。同比增长9.06%,逐步接近粗钢的增长率。虽然市场供不应求,废钢单耗下降,只要废钢进口市场稳定,钢铁发展速度稳定,我国的废钢供给将随着国产废钢的增加逐步好转。
    5、国际废钢市场价格增长过快,废钢进口量大幅下降。
①、国际废钢铁市场经历了2008年世界经济危机的冲击大起大落之后,2010年保持了2009年持续上扬的发展态势。普通废钢平均到岸价从元月份的413美元/吨,增长到12月份的527美元/吨。增幅达114美元/吨,增长27.6%,其中10月份为604美元/吨、增长46.25%。全年平均价为496美元/吨,比2009年平均345美元/吨,增加151美元/吨,同比增长43.77%,快速接近并超过国内废钢、价格倒挂。
②、由于国际废钢价格增长过快过大,导致我国进口废钢量大幅下降。2010年进口废钢总量为585万吨,比2009年的1369万吨减少784万吨,同比下降57.3%。
总之,2010年尽管国家为废钢进口出台了较宽松的准入政策,但进口市场运营仍举步为艰,价格上涨44%,进口量锐减57%,造成我国废钢资源缺口没能得到有效的补充。
    6、2010年我国废钢铁市场遵循着小幅震荡持续上扬的运行轨迹,市场基本稳定有序。
①、2010年元月份国内重型废钢全国平均含税到厂价为2792元/吨,12月份为3023元/吨,增幅为231元/吨,增长8.3%,远低于进口废钢27.6%的涨幅。
从全年市场走势看:1-4月份小幅上扬、涨幅7.5%,5-7月小幅下跌、跌幅为5%,8-12月小幅上扬、涨幅为6%。与钢材市场同步震荡、没有大起大落运行基本稳定。
②、炼钢生铁2010年元月份含税到厂价为2934元/吨,12月份为3505元/吨,增幅为571元/吨,增长19.4%,大于废钢的增长率。市场运行态势与废钢铁同步。生铁价格平均每吨高于重型废钢450元/吨左右,从理论上讲信价比失衡,但在实际操作中废钢的清洁度、采购成本、管理成本、操作难度等存在诸多变故。随着清洁废钢产能的扩大和“精料入炉”的广泛实施,两者将达到一个科学的相对合理的新的平衡价位。
 
 
2011年我国废钢铁与炼钢生铁价格统计表

 

月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
重型废钢
2792
2817
2903
3001
2896
2845
2852
2876
2881
2894
2935
3023
炼钢生铁
2934
2955
3121
3307
3277
3172
3050
3131
3286
3372
3393
3505
注:价格为到厂含税价,单位为元/吨
 
二、2011年我国废钢的市场迎来良好的发展机遇和诸多利好因素、将持续平稳定健康运行。
    2011年是我国“十二五”开局之年,我国的钢铁工业将“紧紧把握新的发展机遇,把结构调整作为加快转变发展方式的主攻方向,积极促进节能减排、淘汰落后、兼并重组”,保证钢铁工业的持续健康发展。粗钢产量将继续增长,废钢需求量将进一步增加。
    1、钢铁工业废钢需求量预测
按照中钢协的预测2011年中国需产钢6.6亿吨,同比增加3300万吨。如果按照2010年的增幅5300万吨测算应产钢6.8亿吨左右。按照2010年度废钢单耗138公千/吨(历史最低水平)测算,废钢需求量应为9100-9400万吨。如果资源环境宽松,废钢比恢复到2009年14.6%的水平、废钢需求量将达到1亿吨左右。
    2、国内废钢产生量预测
国产废钢包括钢铁企业自产废钢、社会城乡居民生活废钢和其他行业产生的工业废钢。
①   、2011年钢铁企业自产废钢量预测
全国粗钢产量按6.6-6.8亿吨,废钢产生率按2010年的5.12%测算,全国钢企自产废钢量约3380-3480万吨。“十一五”期间我国自产废钢率一直稳定在5%-6%之间,若今年粗钢产量没有大的增减,自产废钢量不会发生太大的变化。
②   、2011年钢铁企业社会废钢采购量预测
2010年社会废钢采购量为5100万吨,同比增加520万吨。如果按同等增幅测算,2011年社会废钢采购量约5600万吨,如果按“十一五”期间年平均增量285万吨测算,采购量应约5400万吨。
2011年钢企采购社会废钢量应为5400-5600万吨,随着我国废钢积蓄量的增加、报废设备的按期淘汰和居民生活水平的提高,社会废钢产生量将有较大增加。
③、2011年钢铁企业可以回收、采购、应用的国内废钢资源量应为上述两项之和,约8800-9000万吨。
    3、2011年进口废钢预测
①、2011年钢铁工业废钢需求量为9100-9400万吨,国内废钢产生量约为8800-9000万吨,考虑到钢企近200万吨的废次材销售,铸造行业、重机制造行业、地方小钢厂对废钢资源的竞争,在废钢比维持在较低水平下,缺口仍为1000万吨以上。有赖于进口废钢给予补充。
③   、国际废钢市场价格从2010年11月份开始有所回落,如果能
继续保持这一发展态势,当逐步接近或低于国内废钢价位时,我国废钢进口市场将得到复苏。   
④、我国钢铁结构调整加快、高附加值优质合金钢品种增加,将有利于提高我国钢铁企业对废钢成本的消化能力,扩大废钢进口。
    4、2011年1-3月份我国废钢铁市场运行状况分析
元月份以来受废钢冬储、春节和停止退税的影响,废钢采购价一直保持着强劲上扬的势头。三月份有所回落。
①、废钢市场:元月初重型废钢平均含税到厂价为3091元/吨,3月初涨至3575元/吨,上涨484元/吨,月平均上涨242元/吨,两个月增长15.66%。增长显然过快。
②、生铁市场:元月初炼钢生铁含税到厂价平均为3490元/吨,3月初为3845元/吨,上涨355元/吨,增长10.2%,略低于重型废钢的涨幅。
③、3月份废钢市场开始回落调整,截止到3月22日,重型废钢含税平均到厂价跌至3510元/吨。炼钢生铁跌至3804元/吨。三周平均每周跌幅10-20元/吨,平稳回落、运行谨慎。
④   、炼钢生铁与重型废钢的价差从450元∕吨缩短到300元∕吨,
逐步回归理智科学。
    从2010年8月份我国废钢铁市场开始触底反弹之后一路上扬,元月份以来走势强劲,3月份小幅下跌,这是市场自我调节的必然,不必大惊小怪。任何一种商品市场都不可能永远保持上扬,持续上涨是暂时的,涨涨跌跌是永恒的规律,且废钢和钢材之间有一个不可逾越的价差。,供需双方都要用平和的心态去应对市场的变化。预计今年废钢市场总体上扬的发展趋势不会改变。
 
三、日本地震将给中国2011年废钢进口市场和国内废钢市场带来较大的影响。
    据悉2011年3月11日发生在日本仙台地区的地震、海啸及福岛核电站事故,造成日本位于东京湾地区的新日铁等5家主要钢厂停产或半停产,生产设施遭到不同程度的破坏,预计恢复生产需要6个月或更长的时间,影响全球钢铁供应量2600万吨左右。将对全球和我国废钢市场带来较大的正负两方面影响。
     1、日本是全球第二钢铁生产大国,第一钢铁出口大国。日本主要钢铁企业的停产和减产,必将影响全球特别是亚洲钢铁市场的供应。必将促进中国增加钢铁生产,扩大钢材出口,带动我国废钢铁需求量的增加,促进国内废钢市场的上扬。这种上扬的市场趋势、可能影响到全年废钢市场的运行。
    2、日本是我国多年废钢进口的大国,我国也是日本废钢主要出口国。2009年我国从日本进口废钢446万吨,为我国废钢进口量的三分之一左右,紧跟美国之后居第二位。在正常状态下,日本就有大量的废钢出口,钢厂的大幅减产进一步加大了废钢的富余,将大量进入中国市场,促进中国废钢进口的增加。进口量的增加将抑制国内废钢市场价格的过热增长。
    3、日本福岛核电事故是否造成废钢核污染,存在大量的不确定因素,无论超标与否都需要进出口双方国家检验检疫部门的严格检验和控制。在严密的监控下日本无污染废钢若能顺利出口,将有利于稳定和降低国际废钢市场的价格,有利于我国废钢进口市场的回暖,有利于废钢资源的补充。
    2011年中国废钢铁市场将继续保持小幅震荡稳步上扬的发展态势,进口废钢市场将有所好转,国内废钢产生量将有所增加,废钢资源环境将逐步得到改善,废钢加工配送中心的建立将快速扩展,废钢产品质量和售后服务将有质的提升,市场运行机制将进一步科学规范。2011年中国的废钢市场不会大起大落,更不会出现资源恐慌,将与我国钢铁工业,国民经济同步稳定发展。废钢产业的发展将在国家的优惠政策,政府的支持,社会的关注等诸多利好的社会环境的培养育下,更加科学健康的发展。
(中国废钢铁应用协会 闫启平/文)