刘树洲：废钢铁产业现状与“十三五”形势展望

　　一、钢铁工业绿色发展与废钢铁产业

　　1、“十三五”钢铁工业绿色发展目标

　　a、吨钢综合能耗(kgce/t钢)580，节能60%;

　　b、吨钢CO2排放量(T/T钢)比2010年下降 10%-15%，少排放1.6吨;

　　c、利用城市中水占企业补充量(%)为20节水40%;

　　d、废钢综合单耗(kg/T钢)220，十二五预计为115;

　　e、冶金渣综合利用率为98%，十二五预计为63%。

　　2、二十年来废钢铁产业运行态势

　　a、废钢铁消耗逐年增长：二十年来废钢铁的消耗量逐年增长。1994年，钢铁企业消耗3120万吨废钢铁，2013年，消耗量为8570万吨，二十年间增长了2.7倍。

　　b、炼钢废钢比低于全球水平：“九五”时期我国废钢比年平均为24.2%，“十五”时期的废钢比年平均为 20.6%，“十一五”时期的废钢比年平均为14.4%。2011-2014年废钢比年平均为11.7%。中国废钢比较低，也拉低了全球废钢比的水平。如果不含中国统计数据，2013年，世界炼钢废钢比为59.8%。

　　c、废钢铁产业规范化发展成绩显着：“十五”末期，从事废钢铁回收的民营企业家率先抛弃传统的回收模式，实现工厂化经营。2004年，协会颁布了《中国废钢铁应用协会废钢铁加工配送中心、示范基地准入条件和管理办法(试行)》，引导、推动废钢铁产业迈向规范发展的轨道。2012年工信部发布《废钢铁加工行业准入条件》，这是从行业自律管理向政府规范管理的跨跃，到2014年底，已有130家废钢铁加工企业跨入准入门槛。

　　二、2014年废钢铁产业发展回顾

　　1、粗钢产量小幅增长，行业效益略有好转

　　2014年，全国粗钢产量8.23亿吨，同比增长5.6%;生铁产量7.12万吨，同比增长0.4%;钢材产量10.68亿吨，同比增长5.4%。

　　2014年，大中型钢铁企业实现利税1090.92亿元，同比增长12.5%，实现利润304.44亿元，同比增加87.54亿元，增幅40.36%。累计亏损面14.77%，同比下降4.55百分点;亏损额117.47亿元，同比下降8.02个百分点。

　　2、2014年废钢铁产业运行概况

　　(1)2014年全国炼钢废钢铁消耗总量同比小幅增加：根据废钢协会统计资料，2014年全国炼钢消耗废钢铁8830万吨，比2013年的8570万吨增加260万吨，增幅3%。2014年炼钢废钢铁消耗总量比前一年略有增长，原因在于粗钢产量的增加，实际炼钢废钢比低于2013年0.3个百分点，“总量增加。单耗下降”的走势仍在延续。

　　(2)2014年废钢铁资源有所增长：2014年企业自产废钢铁4100万吨，比同期增加250万吨，增长6.5%;社会采购废钢铁4740万吨，比同期增加90万吨，增长1.9%;进口废钢铁补充180万吨，比同期减少200万吨，下降52.6%。2014年废钢铁总资源量9210万吨，扣除调出废次材140万吨，增加库存50万吨，其余用于炼钢消耗。

　　(3)2014年我国进口废钢同比减少：2014年全国进口废钢256万吨，比同期减少190万吨，降幅42.6%。进口废钢铁主要来源于日本213.8万吨，美国12.2万吨，两国占进口总量的88.3%。我国进口废钢集中在沿海地区，其中浙江省进口208.3万吨，江苏省进口30.8万吨，广东省进口4.1万吨，三省约占全国进口总量的95%。进口废钢铁的减少，一是由于国内钢铁企业废钢铁消耗量的缩减，二是国外废钢铁价格居高不下，2014年进口普通废钢铁平均价格与国内同类废钢铁价格差距较大，进口企业必然减少国外废钢铁的采购。

　　(4)2014年国内外废钢铁市场价格反差较大

　　a、2014年国内废钢铁价格继续呈下滑趋势：受国内外经济环境和钢材市场持续低迷的影响，2014年废钢铁价格一直呈下行走势，下半年的降幅高于上半年，反映废钢铁市场运行态势日趋低迷。

　　b、进口废钢价格高于同期：2014年进口普通废钢平均到岸价649美元/T，比同期上涨72美元/T，涨幅12.5%。2014年进口废钢价格与国内价格相逆而行，最高月份达710美元/T，最低月份为590美元/T，均高于2013年普通废钢进口价格。

　　三、全球发达国家废钢铁回收利用行业概况

　　近几年世界废钢消耗处于平稳时期，2010年至2013年四年间，炼钢废钢比徘徊在37%左右。2013年美国消耗废钢6300万吨，与同期持平，土耳其消耗废钢3240万吨，同比增长5.1%;欧盟消耗废钢8990万吨，同比降低4.6%;日本消耗废钢3670万吨，同比增长3.4%;俄罗斯消耗废钢2010万吨，同比降低4.4%;中国消耗废钢8570万吨，同比增长2 %，占世界消耗总量的14.8%。

　　四、2014年废钢铁产业发展存在的主要问题和建议

　　1、2014年废钢铁产业发展存在的主要问题

　　2014年在钢铁工业严峻形势的影响下，废钢铁产业的困境无明显改变，废钢加工企业面临生存和发展的考验。

　　(1)由于重点钢铁企业减少废钢铁消耗，造成前期投资几千万或几个亿投资建设的废钢铁加工企业经营规模缩减，产能无法全部释放，经济效益下滑，总体废钢铁的回收加工量减少，挫伤了废钢铁加工企业的积极性，对废钢铁行业的规范化建设带来不利影响。

　　(2)2011年，财税157号文件税收优惠取消，废钢铁加工企业税负较重，几乎又无抵扣项目，增加了废钢铁回收加工企业的运营成本，反映四年的诉求至今无结果。

　　(3)废钢铁市场不公平竞争的问题依然存在，“两头不开票”的灰色交易模式还在运作。现实的条件，使规范的钢铁企业和废钢铁回收加工企业在市场竞争中处于劣势，造成优质废钢铁资源流向的不合理，国家税收的流失及带来建筑市场的安全隐患。

　　2、几点建议：

　　(1)建议政府有关部门对废钢铁产业的现状应予重视，采取措施缓解企业的困境，扶助和支持废钢铁产业的发展;

　　(2)建议对规范的钢铁企业多用废钢铁给予差别电价，减免环保费用、节能基金补贴等项政策，鼓励钢厂多用废钢铁，少用铁矿石;

　　(3)建议减免进口废钢的增值税，降低利用进口废钢的成本，调动国内企业开发国外废钢铁资源的积极性。

　　五、“十二五”预测和“十三五”设想

　　1、2015年废钢铁产业展望

　　a、预计2015年粗钢产量小幅增长，废钢铁消耗总量略有提升：有关资料显示，2015年我国粗钢产量增幅2%-3%，预计达到8.40-8.48亿吨，增产1600-2500万吨。废钢铁循环利用总量保持增长。按8.4亿吨粗钢产量测算，2015年，炼钢废钢铁消耗预计将达到约9000万吨，同比增加170万吨，增幅约2%。

　　b、进口废钢数量处于低谷期:2014年，进口废钢数量急剧下滑，源于国内废钢铁市场的变化和进口废钢与国内废钢性价比的差异。2015年，预计进口废钢数量不会有大的增幅。

　　c、废钢铁价格持续下滑，目前还未见谷底:据废钢协会信息资料，2015年，废钢铁价格小幅下降的走势仍在延续。

　　d、重点钢铁企业废钢铁消耗下降局面很难明显改观:目前，进口铁矿石价格已下降到70美元/T，炼钢原料投入成本的差异，对于徘徊在亏损边缘的钢铁企业，必定选择多用铁矿石而少用废钢铁的炼钢工艺。

　　e、废钢铁加工企业经营状况日趋艰难:2015年一季度，大中型钢铁企业又陷入亏损的深坑。对废钢铁加工企业和废钢铁产业的发展将带来很大的影响。

　　f、废钢铁产业规范建设将延续:规范发展是废钢铁产业的根基，也是适应新常态时期的重要举措。130家准入企业的建成，使中国废钢铁回收加工行业面貌焕然一新。2015年废钢铁产业准入企业还会有所增加，但增长数量比前几年会有减少。

　　2、“十二五”废钢铁产业为推进生态文明建设做出贡献

　　a、“十二五”钢铁企业利用废钢铁约4.39亿吨，在炼钢的原料结构中，减少了7.46万吨铁精粉的投入，减少了18.88亿吨铁矿石开采量。

　　b、废钢铁炼钢节能减排效果显着。与铁矿石炼钢相比，用1吨废钢铁可减少1.6 吨CO2的排放，可减少3吨钢铁固体废物的排放。“十二五”用废钢铁炼钢少排放7.02亿吨CO2和13.17亿吨钢铁固体废物。

　　3、“十二五”废钢铁产业规划目标预测

　　a、炼钢废钢比规划目标：2015年废钢比超过20%，力争恢复到22.7%历史最好水平。2011-2014年平均11.7% ，2015年，炼钢废钢比按11%测算，“十二五”炼钢废钢比将达到11.5%，未能实现20% 的规划目标。

　　b、加工能力规划目标：10-100万吨的专业废钢加工配送公司应达到100家，年加工供应量4000万吨，达到全国废钢供应量的50%。到2014年底规范建设的废钢铁加工企业已有130家，加工能力超过5000万吨，加工能力目标提前实现。

　　4、“十三五”废钢铁产业规划目标设想及可行性

　　a、炼钢废钢比超过20%

　　可行性：2020年粗钢产量按8.5亿吨测算，需消耗废钢铁1.7亿吨;2020年废钢铁资源量将超过2亿吨，可满足提高废钢比后的需求。

　　b、废钢铁加工能力达到消耗量的50%以上

　　按1.7亿吨废钢铁消耗量，需加工的废钢铁8500万吨。到2014年底，全国废钢铁加工能力已超过5000万吨;废钢铁加工企业规范建设未停步，加工能力持续扩展;推进废钢铁加工企业与钢铁企业的联合重组，实现废钢铁产品的回收加工、物流配送、炼钢生产的一体化新型运营模式，提高废钢铁加工比例。

　　c、转炉炼钢废钢比超过15%

　　十二五期间，国内专家已开始对转炉应用废钢铁炼钢进行科研试验。世界发达国家转炉废钢比在20%左右，可见我国转炉废钢比达到15%在技术上和实际应用是可行的。